รายการสำรวจตลาดอาหารเสริมเวียดนาม 2564

จัดทำโดยทีมงานไทยเวียตคอนเนคต์ 23 เมษยน 2564[1]

เวียดนามมีประชากร 95 ล้านคน โดยมีผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลาง ตั้งแต่ 5,000 – 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 33 ล้านคน หรือ ประมาณ 34% ของประชากรทั้งหมด[2]

สินค้าอาหารเสริมเริ่มเข้ามาในตลาดเวียดนามตั้งแต่ปี 2543 มีจำนวนสินค้าอาหารเสริมมีเพียง 63 รายการ โดยส่วนมากจะเป็นสินค้านำเข้าทั้งหมด ในขณะทีในช่วงแรกผู้ผลิตภายในประเทศมีประมาณ 13 ราย แต่มีสัดส่วนของสินค้านำเข้าน้อยลงเรื่อย ๆ เป็น 3,700 รายการจาก 1,600 บริษัทภายใน 10 ปีถัดมา จนถึงปี 2563[3]

จำนวนสินค้ารายการอาหารเสริมทั้งหมดมากถึง 10,930 รายการจากบริษัทอาหารเสริมทั้งหมด 4,190 แต่มีผู้ผลิตเพียง 200 รายที่ได้รับมาตรฐาน GMP ถูกต้องตามกฎหมาย[4] ในปี 2563 จำนวสินค้าอาหารเสริมมีทั้งหมด 7,000 จากบริษัท 3,500 ราย[5] สินค้าอาหารเสริมนำเข้าจากต่างประเทศมีสัดส่วนเหลือแค่ 20% ของตลาดอาหารเสริมเวียดนามทั้งหมดมากจาประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐฯ เยอรมนี แคนาดา เกาหลี ญี่ปุ่น

ในส่วนของการอุปโภคบริโภค ตลาดมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2543 ที่มีผู้บริโภคเพียง 500,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เมืองใหญ่ๆ 2 เมืองหลัก เพิ่มเป็น 1 ล้านคนในปี 2548 และ 5.7 ล้านคนในปี 2553[6] และเพิ่มขึ้น 15.5 ล้านในปี 2558 และพุ่งขึ้นเป็น 20 ล้าน คนทั่วประเทศในปี 2560 หรือประมาณ 21% ของจำนวนประชากรทั้งหมด[7] จำนวนผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะใน 5 ปีที่ผ่านมานี้ (ประธานสมาคมอาหารเสริมเวียดนาม VAFF)[8] มี 43% กลุ่มผู้บริโภคเป็นผู้ใหญ่และสมาคมอาหารเสริมเวียดนาม VAFF ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ในช่วง 2020s และเพิ่มขึ้นถึง 70% ในช่วงปี 2030.[9]

แบรนด์สินค้าอาหารเสริมยอดนิยมในตลาดเวียดนาม ได้แก่ Herbalife, Nutrilite ของ Amway, Unicity, Nature Made (สหรัฐฯ) ataxavi Vísion (ฝรั่งเศษ) TruNature, Kirkland Signature, Schiff Nutrition, Puritan’s Pride, Life Extension (สหรัฐฯ) Blackmores, Health Care (ออสเตรเลีย),[10] Doppelherz (เยอรมนี)[11] ในส่วนของผู้ผลิตภายในเวียดนาม แบรนด์สินค้าอาหารเสริมยอดนิยม เช่น ยาบำรุงปอด Bao Thanh จากบริษัท Hoa Linh, Ich Than Vuong, Dinh Ap Vuong, Nattospes, Cot Thoai Vuong, Tieu Khiet Thanh Ich Giap Vuong, Nga Phu Khang จากบริษัท A Chau Hạ Áp Ích Nhân, Diabetna, Bảo Xuân, Siro Ích Nhi จากบริษัท Nam Duoc.[12]

ในปี 2013 ยอดขายของ Herbalife เพิ่มขึ้น 18% และได้มีการเติบโต 50% ตลอด 3 ปี ในขณะที่ Amway เพิ่มขึ้น 14% นำมารายได้ทั้งหมด 90 ล้านเหรียญในปีเดียวกัน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 30% ด้วยระบบตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด 300,000 แห่ง ในขณะที่ Nu Skin มีอัตราการเติบโตถึง 20-50% นำมารายได้เป็นมูลค่า 15 ล้านเหรียญ ในกรณีของ Amway ได้ทำยอดขายถึง 70 ล้านเหรียญภายใน 5 ปี มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 13 รายการ[13]

จาการคาดการของ Euromonitor ตลาดอาหารเสริมเวียดนามจะมีการเติบโตประมาณ 20% ต่อปี และจะมีผู้บริโภคในเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามต้อองการใช้สินค้าอาหารเสริมคิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสัดส่วนต่อประชากรในพื้นที่ถึง 56% ในฮานอย และ 48%[14] ในนครโฮจิมินห์[i]

[1] หจก.ไทยเวียตคอนเนคต์และทีมงาน ติดต่อ k.Matt, email: thaivietconnect@gmail.com, P: 0803433247

[2] ที่มา https://www.lofficielvietnam.com/beauty%20/viet-nam-tro-thanh-ngoi-sao-sang-giua-nen-am-dam-cua-thi-truong-toan-cau-2020 และ https://blog.boxme.asia/vi/thi-truong-my-pham-viet-nam-xu-huong-tieu-dung/ https://myphambachlien.vn/thi-truong-my-pham-viet-nam-23-ty-usd-co-hoi-de-xay-dung-thuong-hieu-my-pham.html และ https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/25753-StyleRepublik-Xu-huong-tieu-dung-my-pham-tai-Viet-Nam-nua-dau-2020

[3] ข้อมูล ณ เดือน 5 ปี 2563 ที่มา https://www.giacongthucphamchucnang.vn/tong-quan-thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-tai-viet-nam/ และ https://imc.net.vn/tin-su-kien/thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-hon-70-la-hang-viet-nam-san-xuat/

[4] ข้อมูล ณ เดือน 5 ปี 2563 ที่มา https://www.giacongthucphamchucnang.vn/tong-quan-thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-tai-viet-nam/

[5] ที่มา https://healthplus.vn/nam-2020-thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-se-bung-no-d32297.html

[6] ที่มา https://investone-law.com/lich-su-nganh-thuc-pham-chuc-nang.html

[7] ข้อมูล ณ เดือน 5 ปี 2563 ที่มา https://www.giacongthucphamchucnang.vn/tong-quan-thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-tai-viet-nam/

[8] ที่มา https://marketingai.admicro.vn/thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-viet-nam/

[9] ที่มา https://healthplus.vn/nam-2020-thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-se-bung-no-d32297.html และ http://tuyengiao.vn/y-te-cong-dong/su-phat-trien-than-toc-cua-thi-truong-thuc-pham-chuc-nang-117594

[10] ที่มา https://toplist.vn/top-list/thuong-hieu-thuc-pham-chuc-nang-noi-tieng-nhat-the-gioi-19007.htm

[11] ที่มา https://www.way.com.vn/cac-thuong-hieu-thuc-pham-chuc-nang-noi-tieng-the-gioi.html

[12] ที่มา https://healthplus.vn/3-thuong-hieu-tpcn-lot-top-100-san-pham-tin-dung-viet-nam-2020-d73032.html