รายการสำรวจตลาดเครื่องสำอางเวียดนาม 2564

จัดทำโดยทีมงานไทยเวียตคอนเนคต์ 23 เมษยน 2564[1]

เวียดนามมีประชากร 95 ล้านคน โดยมีผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลาง ตั้งแต่ 5,000 – 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 33 ล้านคน หรือ ประมาณ 34% ของประชากรทั้งหมด[2] ตลาดเครื่องสำอางเวียดนามมีมูลค่าถึง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 90% ของตลาดเครื่องสำอางทั้งหมดในปี 2562 ผู้บริโภคเวียดนามมีกำลังซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 4 เหรียญ/คน/เดือน หรือประมาณ 25% ของกำลังซื้อของผู้บริโภคในไทย (20 เหรียญ/คน/เดือน) สมาคมเครื่องสำอางน้ำสกัดและน้ำหอมเวียดนามคาดการว่าตลาดเครื่องสำอางเวียดนามจะมีการเติบโต 15-20% ใน 10 ปีข้างหน้า[3]

แบรนด์จากเกาหลีมีส่วนแบ่งตลาด 30% เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นแบรนด์จากยุโรปที่มีส่วนแบ่ง 23% ญี่ปุ่น 17% ไทย 13% และสหรัฐฯ 10%.[4] ตลาดเครื่องสำอางเวียดนามมี ทั้งหมด 400 บริษัท โดยมีบริษัทเครื่องสำอางต่างประเทศจำนวน 100 บริษัท[5]

แบรนด์อันดับต้น ๆ ในตลาดเครื่องสำอางเวียดนาม ได้แก่ L’Oréal (Lancome, LOreal Paris), แบรนด์จากเกาหลี เช่น The Face Shop, Ohui, Laneige,[6] LG Vina Cosmetics, Mamonde, Sulwhasoo, Etude House, Innisfree ของ Amore Pacific[7] หรือ Shiseido จากญี่ปุ่น Pond’s จาก Unilever, Nivea ของเยอรมนี และ Acnes[8] สำหรับตลาดเวียดนาม มี 4 แบรนด์ยอดนิยมสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ได้แก่ Nivea, Pond’s, The Face Shop และ Innisfree ในขณะที่แบรนด์สำหรับกลุ่มผู้บริโภครายได้สูง ได้แก่ The Face Shop, Innisfree, Vichy และ Shiseido กลุ่มผู้บริโภคในช่างอายุระหว่าง 16-22 ปีนิยมใช้แบรนด์ Nivea เป็นอันดับแรก ในขณะที่ กลุ่มอายุระหว่าง 23-29 นิยมใช้แบรนด์ Pond’s ส่วนกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไปนิยมใช้ แบรนด์ the Face Shop[9]

ในกรณีของแบรนด์ L’Oréal เริ่มเข้ามาทำการตลาดในเวียดนามตั้งแต่ปี 2551 มีอัตราการเติบโตรายได้สูงสุดถึง 17% ต่อปี[10] ในขณะที่บริษัทเกาหลี deBond เริ่มเข้ามาในตลาดเวียดนามในปีเดียวกันและได้มีการเติบโตสูงสุดถึง 30% ต่อปี[11] ส่วนแบรนด์ Oriflame เติบโตถึง 70% แบรนด์ Chanel เติบโต 50%/ปี[12]

ในส่วนของยอดขาย กราฟข้างล่างเป็นข้อมูลการขายสินค้าเครื่องสำอางตามแบรนด์ยอดนิยมในตลาดเวียดนามตั้งแต่ปี 2559-2562 โดยแบรนด์ Shisheido คว้าอันดับแรก รองลงมาเป็นของแบรนด์ Loreal, Oriflame (ยอดขาย 78 ล้านเรียญในปี 2560 ลดลงเป็น 50 ล้านในปี 2562) ในปี 2, LG Vina Cosmetics, Chanel (ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านเหรียญ ในปี 2560 เป็น 23 ล้านเหรียญในปี 2562) และ อื่น ๆ [13]

ช่องทางการตลาดที่ยอดนิยมในเวียดนามสำหรับสินค้าเครื่องสำอาง มีจำนวน 57% ผู้บริโภคเวียดนามเลือกช่องทางค้าขายออนไลน์ และ 72% มีการซื้อขายเกิดขึ้นจากช่องทางออนไลน์และโซเชียน เช่น Shopee และ Facebook.[14]

[1] หจก.ไทยเวียตคอนเนคต์และทีมงาน ติดต่อ k.Matt, email: thaivietconnect@gmail.com, P: 0803433247

[2] ที่มา https://www.lofficielvietnam.com/beauty%20/viet-nam-tro-thanh-ngoi-sao-sang-giua-nen-am-dam-cua-thi-truong-toan-cau-2020 และ https://blog.boxme.asia/vi/thi-truong-my-pham-viet-nam-xu-huong-tieu-dung/ https://myphambachlien.vn/thi-truong-my-pham-viet-nam-23-ty-usd-co-hoi-de-xay-dung-thuong-hieu-my-pham.html และ https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/25753-StyleRepublik-Xu-huong-tieu-dung-my-pham-tai-Viet-Nam-nua-dau-2020

[3] ที่มา https://baodautu.vn/my-pham-nhat-am-tham-dinh-hinh-thi-truong-muc-tieu-d83421.html

[4] ทีมา https://doanhnhan.vn/chi-chiem-10-thi-phan-cac-hang-my-pham-viet-van-dang-song-khoe-saigon-cosmetics-thu-gan-100-ty-loi-nhuan-hang-son-ho-ngoc-ha-sau-3-nam-ra-mat-da-chinh-thuc-co-lai-33752.html และ https://blog.boxme.asia/vi/thi-truong-my-pham-viet-nam-xu-huong-tieu-dung/ และ https://myphambachlien.vn/thi-truong-my-pham-viet-nam-23-ty-usd-co-hoi-de-xay-dung-thuong-hieu-my-pham.html

[5] ที่มา https://www.trandanhdang.com/2019/09/suc-hap-dan-tu-thi-truong-my-pham-viet.html

[6] ที่มา https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/suc-hap-dan-cua-thi-truong-my-pham-1094171.html

[7] ทีมา https://doanhnhan.vn/chi-chiem-10-thi-phan-cac-hang-my-pham-viet-van-dang-song-khoe-saigon-cosmetics-thu-gan-100-ty-loi-nhuan-hang-son-ho-ngoc-ha-sau-3-nam-ra-mat-da-chinh-thuc-co-lai-33752.html

[8] ที่มา ชุดสำรวจตลาด เดือนธันวาคม 2563 https://www.lofficielvietnam.com/beauty%20/viet-nam-tro-thanh-ngoi-sao-sang-giua-nen-am-dam-cua-thi-truong-toan-cau-2020

[9] ที่มา https://marketingai.admicro.vn/bao-cao-xu-huong-tieu-dung-my-pham-tai-viet-nam-2020/ เดือน มกราคม 2564

[10] ที่มา https://blog.boxme.asia/vi/thi-truong-my-pham-viet-nam-xu-huong-tieu-dung/

[11] ที่มา https://www.brandsvietnam.com/5827-Thi-truong-my-pham-Coi-chung-chuyen-ngoi

[12] ที่มา https://cafef.vn/dong-hanh-cung-phu-nu-hien-dai-my-pham-dang-tao-muc-sinh-loi-khong-tuong-cho-cac-thuong-hieu-noi-ngoai-bien-lai-gop-dat-50-rieng-loreal-vietnam-tham-chi-vuot-75-20201020124857693.chn